20% бумаг «Детского мира» будут проданы РКИФ и «Системой» в ходе SPO

Накануне РКИФ и «Система» объявили о своих намерениях продать 150 млн акций «Детского мира». Соответствующее решение было принято руководством «Системы» после того, как ему не удалось договориться о продаже ценных бумаг ритейлера ни с одним из инвесторов.
 
РКИФ является собственником 14,03% бумаг «Детского мира», а корпорация «Система» — 52,1%. Вниманию инвесторов будут предложены уже эмитированные бумаги, принадлежащие РКИФ и «Системе». Из данных Мосбиржи следует, что акционерный капитал ритейлера разделен на 739 млн ценных бумаг. Следовательно, РКИФ и «Система» намерены разместить в рамках SPO 20% акций. По итогам SPO доля РКИФ в капитале «Детского мира» сократится до 9,7%, а «Системы» — до 36%. Объем SPO составит порядка 14,4 млрд рублей.
 
Цена предложения и количество предлагаемых бумаг будут определены после закрытия книги заявок, т. е. 21 ноября. В роли букраннеров и организаторов вторичного размещения выступят Sberbank CIB, UBS, Goldman Sachs и «ВТБ Капитал».
 
Руководство «Системы» планировало продать 5% бумаг ритейлера на SPO еще в 2017 году. Ему пришлось отказаться от этих планов из-за ареста принадлежащих корпорации имущественных активов по требованию «Роснефти».