Компания основателя «Лиги Ставок» анонсировала проведение IPO

Бизнес >> 09.09.2021, 11:23

Зарегистрированная в Швейцарии компания Sportradar намерена разместить свои акции на NASDAQ. Сумма привлеченных по итогам IPO средств может составить 532 млн USD. Это следует из поданных в SEC документов.

Вниманию инвесторов будет предложено 19 млн акций по цене 25-28 USD. В роли андеррайтеров выступят Morgan Stanley и JPMorgan. Организацию IPO возьмут на себя Deutsche Bank, UBS и Citigroup. Бумаги эмитента будут торговаться на биржевой площадке под тикером SRAD.

Документы на проведение публичного размещения были поданы в SEC в конце августа. Летом руководство Sportradar вело переговоры об объединении с компанией-«пустышкой», учрежденной сооснователем Eldbridge Industries Т. Боули, однако сделка сорвалась. Объединение со SPAC позволило бы Sportradar избежать дорогостоящей процедуры IPO.

Sportradar представлена на рынке с 2020 года. Компания исполняет роль посредника между медиакомпаниями, букмекерами и организаторами соревнований. Услугами Sportradar пользуются 1,6 тыс. клиентов из 120 государств мира. Компания является официальным партнером NASCAR, NBA и NHL.

Учредитель Sportradar К. Керлю опосредованно владеет 23-процентной долей «Первой международной букмекерской компании». Для работы в России она использует бренд «Лига Ставок». Оборот Sportradar в минувшем году превысил 380 млн EUR. Компания отчиталась о получении 11,7 млн EUR прибыли.